- 请问，我的帐户里刚显示有宝钢配债是什么意思？同上，我不懂，对于我
- 同上，我不懂，对于我是好事吗？
- 2008-06-18 宝钢股份：发行分离交易的可转换债券的申购日为6月20日(1)(
公司公告)
宝钢股份(600019)公司披露认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行
公告：
一、发行基本情况
1、发行种类：分离交易可转债。
2、发行总额：不超过1,000,000万元。
3、票面金额：100元/张。
4、发行数量：不超过1,000万手（10,000万张）。
5、发行价格：按票面金额平价发行，债券所附认股权证按比例向债券的认
购人派发。
6、债券期限：6年，自2008年6月20日到2014年6月20日。
7、票面利率：
票面利率询价区间为0.80%-1.50%。最终票面利率将由发行人与保荐人（主
承销商）根据簿记建档结果及网上、网下申购情况在上述询价区间范围内协商
确定。
8、还本付息方式：
本次发行的分离交易可转债债券按票面金额计息，计息起始日为分离交易
可转债发行日（即2008年6月20日，T日）。每年付息一次，到期一次还本，最
后一期利息随本金的兑付一起支付。债券首次付息日为发行日的次年当日（即
2009年6月20日），以后每年的该日（即6月20日）为当年付息日。付息债权登
记日为在债券存续期内发行日起每满一年的当日，若据此确定的付息债权登记
日为非交易日，则该日的前一个交易日为最终的付息债权登记日。发行人将于
每年付息债权登记日后的5个交易日内完成付息工作。在付息债权登记日当日上
交所收市后，登记在册的宝钢股份分离交易可转债债券持有人均有权获得当年
的宝钢股份分离交易可转债债券利息。
9、到期日及兑付日期：
本次发行的分离交易可转债的到期日为2014年6月20日，兑付日期为到期日
2014年6月20日之后的5个交易日。
10、认股权证情况
（1）权证发行数量：每手宝钢股份分离交易可转债的最终认购人可以同时
获得发行人派发的160份认股权证。
（2）权证存续期：自认股权证上市之日起24个月。
（3）行权期间：认股权证持有人有权在权证上市满24个月之日的前5个交
易日内行权。
（4）行权比例：本次发行所附认股权证的初始行权比例为2：1，即每2份
认股权证代表1股发行人发行的公司的认购权利。
（5）行权价格：本次发行所附认股权证的初始行权价格为人民币12.50元
/股，不低于本次发行的募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前
1个交易日公司股票均价。
（6）在认股权证存续期内，若公司股票除权、除息，将对认股权证的行权
价格、行权比例作相应调整。
公司股票除权时，认股权证的行权价格和行权比例分别按下列公式进行调
整：
新行权价格=原行权价格×（公司股票除权日参考价 / 除权前一交易日公
司股票收盘价）；
新行权比例=原行权比例×（除权前一交易日公司股票收盘价 /公司股票除
权日参考价）。
公司股票除息时，认股权证的行权比例不变，行权价格按下列公式调整：
新行权价格=原行权价格×（公司股票除息日参考价 / 除息前一交易日公
司股票收盘价）。
11、债券回售条款：
如果本次发行所募集资金的使用与公司在募集说明书中的承诺相比出现重
大变化，根据证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被证监会认定为
改变募集资金用途的，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格向
公司回售债券的权利。
12、资信评级情况：
根据中诚信证券评估有限公司的评估结果，本次发行的分离交易可转债的
资信评级为AAA。
13、担保情况：
宝钢集团有限公司对本次分离交易可转债的本息偿付提供了不可撤销的连
带责任保证担保。保证担保的范围为本次发行的债券的本金及利息、违约金、
损害赔偿金及实现债权的费用。保证期间为债券存续期及债券到期之日起六个
月。
14、发行对象：
（1）原无限售条件流通股股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日收
市后登记在册的发行人原无限售条件流通股股东。
（2）网下发行：符合法律法规的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）
。
（3）网上发行：在上交所开立证券账户的自然人、法人、证券投资基金以
及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
15、发行时间：
优先配售、网上、网下申购日为2008年6月20日（T日）。如遇重大突发事
件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
16、发行方式：
本次发行向发行人原无限售条件流通股股东优先配售（发行人控股股东“
宝钢集团有限公司”放弃所持有原无限售条件流通股1,052,600,000股的本次优
先配售权），优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询
价配售与网上资金申购相结合的方式进行。
优先配售：原无限售条件流通股股东可优先认购的数量上限为其在股权登
记日收市后登记在册的“宝钢股份”股份数乘以1.78元，再按1000元1手转换成
手数。截至本期债券优先配售股权登记日，发行人原无限售条件流通股5,611,
082,559股，按本次发行优先配售比例计算，原无限售条件流通股股东可优先认
购的上限约998,772.7万元（9,987,727手），约占本次发行规模的99.88%；发
行人控股股东“宝钢集团有限公司”放弃所持有原无限售条件流通股1,052,60
0,000股的本次优先配售权。
发行人原无限售条件流通股股东的优先认购部分通过上交所交易系统进行
，不足1手部分按精确算法取整，认购代码为“704019”，认购名称为“宝钢配
债”。原无限售条件流通股股东除可参加优先配售外，还可以参加优先配售后
剩余部分分离交易可转债的申购。
网上网下发行：网上、网下部分预设的发行数量占本次发行总量的比例为
50%：50%。发行人和保荐人（主承销商）将根据优先认购后的余额和网上、网
下实际申购情况，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的
网上和网下发行数量。
17、承销方式：由承销团余额包销。
●2008-06-18 宝钢股份：发行分离交易的可转换债券的申购日为6月20日(2)(
公司公告)
宝钢股份(600019)18、发行时间及停牌安排：
日期 发行安排 停牌安排
T-2 刊登募集说明书及募集说明书摘要 上午9:30-10:30停
（6月18日） 发行公告和网上路演公告 牌，其后正常交易
T-1 网上路演；原无限售条件流通 正常交易
（6月19日）股股东优先配售股权登记日
T（6月20日） 网上、网下申购日 停牌
T+1 网下申购定金缴款 正常交易
（6月23日）
T+2 网上申购资金验资；确定票面利率；确定网上、网下发行数量
，计算配售比率和中签率
T+3 刊登定价与网下发行结果及网上中签率公告；还未获配售的网下申
购定金或网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到账截止时间为当日下午17
:00时）；网上申购摇号抽签
T+4 刊登网上申购的摇号抽签结果公告；网上申购资金解冻
上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将
及时公告，修改发行日程。
19、本次发行的宝钢股份分离交易可转债（含债券及权证）不设持有期限
制。
20、拟上市地：上海证券交易所。
21、上市时间：发行人将在本次发行结束后尽快向上交所申请上市（含债
券及权证），具体上市时间将另行公告。